Два клани: вампірів і перевертнів, ворогують! Глави кланів: містер Чон і містер Кім - укладають угоду. Вампіри не нападають на людей, а перевертні постачають їм їжу. У двох королів є діти. У містера Чона два сини Чон Чонгук і Чон Юнгі. І дві доньки Чон Розе і Чон Джису. Два брати і дві сестри найсильніші перевертні у цілому світі. У Містера Кіма також два сини: Кім Сокджин і Кім Чімін та дві доньки: Кім Дженні і Кім Лаліса і вони є найсильніші вампіри у цілому світі. Що станеться, якщо дві глави загинуть і правління перейде їхнім дітям!? Читайте і дізнаєтесь