En un mundo donde no solamente viven humanos, vampiros y licántropos llevan años en guerra, pero ahora, en medio de una tregua que se tambalea, cada especie sigue haciendo su vida sin perder de vista que, en cualquier momento, puede volver a correr la sangre. Mikhail (Misha) Morozov es el líder de un aquelarre de vampiros (el clan Egorov) de los pocos clanes que buscan una paz con los lobos, y poco puede imaginar lo que está a punto de suceder. Por su parte, Glenn Linheart, un mestizo entre lobo y humana, ha escapado de la familia Linheart y busca socorro, junto a su pequeña manada, en el clan de vampiros al que pertenece Misha. Gleen, bajo la supuesta protección del clan Egorov, se encuentra con Misha y varios vampiros de su aquelarre en un local bajo la protección de los vampiros y allí, para asegurarse de que los vampiros no lo van a traicionar, hace un intercambio de sangre con Misha; ligando la existencia del vampiro a la suya propia.