A viagem dura um pouco, mas não demora muito para Giulia e Luca começarem a ver o imenso mar, o mar de onde Luca veio, onde morou quando criança. Quando ele vê a imensidão de azul, começa a se empolgar para rever seus pais e poder nadar novamente como um hibrido livre. Giulia nota sua empolgação ao ver o mar, e ela acelera.
A pequena cidade litorânea da Riviera Italiana é um lugar paradisíaco, onde todas as casas são próximas, onde as pessoas se conhecem e se cumprimentam, vivendo todos naquela pequena cidade como uma grande família, e no centro da cidade fica a praça principal, onde se pode ver o enorme mar, lar de Luca.
Quando Giulia começa a entrar com o carro na cidade, muitos já os reconhecem, vizinhos, amigos de infância, já os cumprimentando, a ela e Luca. Chegando na casa de Massimo, pai de Giulia, ele está empolgado para receber a filha e Luca, e assim que eles descem do carro, já os dá um abraço forte. A casa não mudou nada desde a infância deles, ainda parece um pedaço do paraíso a beira do mar. Giulia pergunta por Alberto, mas Massimo diz que ele está pescando, mas não deve demorar para voltar.
- Alberto me ajuda muito, você sabe que seu velho ainda pega muito peixe, mas aquele menino sabe onde encontrar todos eles juntos. - diz Massimo enquanto entra na casa ajudando a levar as malas de Giulia.
Massimo pega um retrato de Alberto e sua noiva para mostrar a Giulia e Luca. Como um pai orgulhoso ele mostra a foto para os dois, contando sobre como Alberto vai se casar com a moça mais linda da cidade, e como ele vem juntando dinheiro para comprar uma casa pra eles morarem juntos, a casa ao lado de Massimo. Giulia fica feliz ao ver seu pai tão contente. Luca por outro lado, se sente um pouco deslocado. Ele sobe as escadas e vai até o quarto de Giulia e deixa sua mala sobre a cama. Vê pela janela a casa na árvore no qual costumava passar a noite quando criança, quando ele e Alberto ainda eram amigos inseparáveis. A casa na arvore já não está tão bem cuidada como antes, assim como sua relação com Alberto, e pela janela ele o vê, chegando com o barco cheio de peixes. Fica ansioso, com receio de ver seu velho amigo. Já faz cerca de um ano que não se veem. Ele desce de volta para a cozinha, mas não para, diz que vai nadar, enquanto Giulia e Massimo seguem na cozinha conversando e comendo.
Luca sai da casa pela porta dos fundos, ele desce para a praia, passando pelas pedras, para não se encontrar logo com Alberto. Não demora muito e Luca já chega no mar, tendo aquela visão paradisíaca. O mar e o céu em um lindo azul. Ele respira fundo aquele ar limpo, e logo sente o sal do mar pelo vento. Desabotoa sua camisa, e caminha em direção ao oceano, e quando sua pele toca a água, já ganha uma cor diferente, escamas de peixe surgem, azuladas, esverdeadas, e em cada ponto que a água vai tocando, ele vai voltando ao seu estado natural, o de hibrido, peixe e humano. Ele mergulha, mergulha fundo e nada como nunca mais tinha nadado, livre, sente a felicidade naquele imenso mar. E não demora muito para avistar o pequeno cantinho onde cresceu, a pedra onde costumava cuidar dos peixes da família, a pequena casinha onde cresceu. Ele vai chegando mais perto e logo vê sua mãe e seu pai em um lindo abraço, parecem felizes. Quando os dois notam Luca chegando eles não perdem tempo e nadam em direção ao filho o dando um feliz abraço. A mãe de Luca, Daniela, fica eufórica, faz muito tempo que não vê o filho, ela nota logo o quanto ele mudou, cresceu, e como uma mãe preocupada já quer saber se ele anda se alimentando direito, o que tem comido, se tem se cuidado, como que está a escola, e todas as novidades possíveis, e claro ela também fala que tudo por lá está perfeito, uma vida de paz eles tem tido. Luca fica feliz já que tudo parece bem com eles. Quando finalmente Daniela se acalma um pouco, levando o filho para a cozinha para lhe servir um pouco de comida, o pai de Luca, Lorenzo, também mata a saudade do filho.
Na casa de Massimo, Alberto é recebido com um abraço por Giulia, ele fica empolgado e surpreso, não sabia da visita. Apesar de também não se verem a algum tempo, os dois sempre se deram bem. Massimo o ajuda a entrar na casa com alguns peixes que foram pescados. Quando entram, Massimo já começa a preparar um chá para eles. Alberto pergunta por Luca a Giulia, e ela o diz que ele foi nadar. "Saiu a pouco tempo" diz ela. Alberto olha para a janela, vendo o mar, imaginando que Luca está por lá.
Após a calorosa recepção que recebeu de seus pais, Luca já não aguenta mais comer tanto, pois sua mãe lhe dá tudo para comer querendo ver o filho bem cuidado. Ele diz que é melhor voltar a Massimo, e arrumar suas coisas, que logo voltaria para ver seus pais. Daniela fica empolgada, pede que Luca avise Massimo para fazer um belo jantar, pois ela e Lorenzo vão subir a terra e jantar junto com todos para celebrar o retorno de Luca, e também dar um abraço em Giulia, pois eles estão com saudades, também não veem ela a um bom tempo. Lucas se despede de seus pais com um "até mais tarde" e um beijo na testa, começa a nadar de volta para a superfície.
Quando chega na superfície, vai saindo lentamente do mar, e quando sua pele deixa o oceano também deixa as escamas, voltando a uma pele humana, e aos poucos ele vai voltando a sua forma humana. Quando sai completamente do mar, ainda esta um pouco molhado, e ainda há escamas em sua pele, ele se vira para olhar o mar mais uma vez, e não nota, mas Alberto vem chegando, descendo as pedras, vindo da casa de Massimo, com uma toalha na mão.
- Olha só quem finalmente lembrou de onde veio. - diz Alberto em tom de irônico, mas amigável.
Quando Luca escuta sua voz, de repente a linda paisagem do mar já não o importava mais, e ele vai virando para seu amigo, ficando frente a frente, um pouco sem saber o que fazer, ou dizer, depois de tanto tempo. Com um sorriso amigável no rosto, Alberto vai chegando mais perto, ele abre a toalha e coloca nos ombros de Luca, o secando do mar. No rosto de Luca ainda tem um pouco de escamas, bem na bochecha, então Alberto pega uma parte da toalha e seca a bochecha de Luca. Ele abre mais o sorriso e abraça Luca, que o abraça de volta, ainda sem jeito.
- Vamos, Massimo estava perguntando por você, ele já quer fazer um grande jantar pra comemorar o retorno de vocês. - Diz Alberto, abraçando Luca agora apenas com um braço, enquanto caminham de volta para a casa.

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Luca, Alberto e Giulia
Hayran KurguOs conflitos entre qual faculdade seguir, e enfrentar seus sentimentos pelo seu amigo de infância, Alberto, perturbam a mente de Luca mais do que nunca, e enquanto vai passar o fim de ano, junto com sua amiga, também desde a infância, Giulia, na peq...