Charles esconde um grande segredo que prometeu a sua mulher antes de morrer,Isabella sua mulher filha de Dragomi o Poderoso rei das Trevas,ao qual procura por usa neta a Anos.Isa cresceu sem sua doce mãe,seu pai casou novamente.Isa conhece Vinicius,e se apaixona perdidamente,sem saber que ele e vampiro. Bruno um recém criado da matilha,luta pelo amor dela.