Grace Smithová mala ťažký život. Vyrástla iba s mamou, ktorá jej na smrteľnej posteli priznala identitu jej otca a potom ju zanechala samotnú. Grace sa odhodlala opustiť Detroit, svojho priateľa a vydala sa do Iowy, aby našla Davida Smitha a prevrátila mu život naruby. Nezískala však iba otca, ale aj dve sestry, ktoré by nemohli byť rozličnejšie. Poskytli jej domov, o akom sa ani neodvážila snívať a prijali ju medzi seba. S pomocou poručíka Luka Grahama sa jej podarilo postaviť sa na nohy a začať odznova. Pekný policajt ju zaujal natoľko, že opustila svojho priateľa a bezhlavo podľahla zvodom lásky a vášne, ktorú našla v Lukovom náručí. Gracin priateľ sa však len tak nechce vzdať, príde to Cedar Falls a spôsobí tragédiu, ktorá navždy zmení životy celej Smithovej rodiny.