Capitolo 2 Tutti amano i clown

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Sam e Dean bruciano il corpo del padre per dargli l'ultimo saluto. Sam chiede al fratello se il padre gli avesse detto qualcosa prima di morire, ma Dean nega. Mentre stanno ripartendo, Sam fa ascoltare un messaggio a Dean nel quale una donna, Ellen, dice di voler aiutare John. I due fratelli si mettono in viaggio per raggiungere la "Roadhouse", locale dove avrebbero trovato la donna. Giunti sul luogo, Sam e Dean vengono minacciati con pistole e fucili dalla stessa Ellen e da sua figlia Jo, la quale non sembra prendere in simpatia i due fratelli. Non appena si presentano però, vengono lasciati andare e i due riescono a comunicare alla donna della morte del padre. Ellen decide allora di aiutare Sam e Dean e presenta loro Ash, una sorta di genio ribelle che promette di aiutarli a rintracciare il demone dagli occhi gialli. Nell'attesa, Ellen mostra a Sam e Dean un articolo di giornale nel quale si parla di un "clown-killer" a Medford, nel Wisconsin. Giunti sul luogo, Sam e Dean scoprono che il clown è in realtà un Rakshasa, che attira i bambini per poi uccidere i loro genitori. Dopo varie ricerche, riescono ad individuare il Rakshasa e ad ucciderlo. Tornati alla Roadhouse, Ash comunica ai ragazzi di non aver ancora rintracciato il demone ma di aver inventato un metodo per localizzare il Demone al minimo presagio e che subito li avrebbe avvertiti. Dopo aver salutato tutti, Jo si avvicina ai fratelli e confessa a Dean il motivo del suo astio nei loro confronti. Lasciata la Roadhouse, Sam e Dean tornano da Bobby dove continuano le loro ricerche e Sam riesce ad affrontare Dean dicendogli che non sta affrontando bene la morte di John. Ad una prima indifferenza, Dean risponde poi con uno sfogo di rabbia.

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