Capitolo 14 Il parco magico di Plucky Pennywhistle

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Sam fugge: a inseguirlo c'è un clown. Entrato in un magazzino, Sam viene attaccato da due clown.
60 ore prima: non avendo notizie utili riguardo Dick Roman, i fratelli Winchester si recano in Texas, attirati dalla strana morte di un uomo, attaccato da una forma molto rara di polpo. Mentre indagano sul caso, Sam e Dean scoprono che la figlia dell'uomo aveva tentato di avvertirlo riguardo alla presenza di un mostro e, sempre nella città, muore misteriosamente un altro uomo, attaccato da un unicorno. Continuando le ricerche, i fratelli Winchester scoprono che entrambi gli uomini avevano portato i loro figli al Plucky Pennywhistle, un centro ricreativo che organizza feste e tiene i bambini. Così, mentre Dean continua le sue ricerche, Sam affronta la sua grande paura dei clown e prova a capire che cosa si nasconda dietro quel posto. La sera però, anche un inserviente del posto viene ucciso in maniera anomala: ucciso da uno squalo. Questa morte, fuorviante per le indagini dei fratelli Winchester, conferma però, che le vittime e i modus operandi vengono scelti in quel luogo tanto odiato da Sam dove, su un muro, sono appesi tutti i disegni con i nomi dei bambini, raffiguranti le loro paure che, casualmente, rispecchiano le morti avvenute. Così, su questa base, l'indomani i fratelli Winchester cominciano le loro indagini all'interno del posto: mentre Sam comincia a interrogare duramente tutti i dipendenti, Dean da fuori ne osserva le reazioni e possibili azioni. La ricerca sembra non aver portato a niente fino a quando un bambino, prima di andarsene, dice alla madre che il suo disegno è sparito. Così, mentre Sam segue la madre con il bambino, Dean si reca nel seminterrato dove scopre che, dietro a tutto, c'è della magia nera controllata da uno dei dipendenti del Plucky. L'uomo però, sotto le minacce di Dean, lo informa che, nonostante abbia strappato il disegno del bambino, la sua prossima vittima è già designata. Così, mentre Dean riesce a uccidere l'uomo proprio con la sua stessa arma, Sam deve affrontare i clown, sua paura più grande, che stanno per avere la meglio fino a quando non svaniscono nel nulla grazie la morte dell'uomo.
Il caso è risolto e, riuniti, Sam e Dean possono lasciarsi alle spalle questa storia, e i clown.

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