Jongwoon fue exiliado de su hogar por un crimen que no cometió, sin embargo, aun asi lo fue, junto a un doncel que se convirtió en su sirviente, pero luego empezó a florecer un amor apasionado entre ellos, produciendose que en contra de todo, se cas...
Jongwoon tenia su espada llena de sangre, sin embargo cuando fue manchada de sangre, él no la empuñaba, sino que fue inculpado, sin embargo, siempre defendera su inocencia, valiendole el exilio por 5 años.
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Pretende ir solo, pero en cambio, por un favor a su primo en segundo grado, acepta a un joven doncel como sirviente.
Ryeowook es un hijo de una familia poderosa de Silla, sin embargo es doncel y todos lo quieren esconder y él harto, amenaza con darse a conocer, pero es amenazado, asi que su hermano adoptivo, le deja saber que debe huir y amarse de armas para volver listo. Wook sabe su condición y ser odiado por muchos, considerado en el ultimo eslabón, pero él no se dejará.
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