[Karmagisa] Nagisa Shiota, estudiante de la secundaria Kunugigaoka, asiste a la clase 3-E o "La clase para Marginados". Un chico amable, tierno, algo alegre aunque posee un complejo por su cuerpo, en pocas palabras, se odia así mismo, con baja autoestima, y demás. Sin mebargo, ha enconrado una persona que puede salvarlo, que permanece a su lado, lo cuida, bromea a su lado. Nagisa Shiota se enamoró perdidamente de su mejor amigo: Akabane Karma, más éste deseó algo imposible, algo que destrozó el corazón del pequeño. - No me gustas, desearía que fueses una chica - fueron las hirientes palabras que le había dado al chico después de su confesión. Lo sabía, perfectamente conocía que su mejor amigo era heterosexual. Pero le dolían sus palabras, eran como dagas clavándose e su pecho. Y por varias horas, días, semanas, meses... Lo deseó, deseó ser una chica. ¿Quién pensaría que ... Su sueño podría hacerse realidad?