El rodaje de la tercera temporada de "Vampire" está a punto de comenzar. Uno de los actores principales, Kurt Hummel, ha decidido abandonar la serie para centrarse en otros proyectos. Will Schuester, director de la serie, decide dejarle a su ayudante la labor de crear un personaje que sustituya al interpretado por el castaño. Blaine Anderson agradece el gesto aunque sabe que es un "regalo envenenado". Sin embargo, el actor que interpretará a su personaje será algo más que un compañero de trabajo para él. Y para empeorar su situación, su hermano Cooper también conseguirá un papel.
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