"First Kiss" es la habilidad de T.N, con sólo besar los labios de alguien, esa persona hará lo que ella quiera. Ella desde pequeña aprendió a utilizar su poder de manipulación para sus propios beneficios. Pronto, la joven será reclutada por Fyodor para así cumplir con su nuevo plan. Siguiendo los planes de Fyodor, T.N utiliza sus poderes para hacer que la agencia caiga poco a poco. Todo funciona perfectamente hasta que un error de la muchacha le obliga a intentar utilizar su poder en Dazai, pero su habilidad es anulada por la de él. De manera desesperada ella buscará un nuevo método para hacer cumplir su misión. ¿Saldrá el plan de ella bien?¿Cuáles son los planes de Fyodor y Dazai? ¿Quién manipula a quien?
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