Lilith Smith è una strega abbandonata da sua madre da piccola, ma nonostante la sua infanzia turbolenta è riuscita a farsi una vita tra gli umani fingendosi una di loro, convinta che non ci fossero altri come lei. Finché una sera ad un circo degli orrori non si imbatte in un gruppo di ragazzi soprannaturali. Ma il pericolo è dietro le porte, e Lilith sarà costretta ad affrontare molte sfide.