Льюис Хьюга-Учиха, сумевший в раннем возрасте познать, что такое боль. В его собственной деревни его почти все ненавидели и избивали, исключением стали только кланы Хьюга, Учиха, Нара, Яманака, Акимичи, Абураме и Инузука. Льюис смог найти себе двух лучших друзей: Нейджи Хьюга и Саске Учиха. Один был племянником главой клана Хьюга, а значит он из побочной ветви клана, а другой был младшим сыном главой клана Учиха и тем, на кого отец не обращал внимания, предпочитая Льюиса, ведь он пытался хоть как-то сделать детство мальчика лучше. Саске это понимал и поэтому не сердился. В один прекрасный день, Льюиса забирает прекрасное рыжеволосая с зелёными глазами девушка, это была Мей Теруми - Пятая Мизукаге Киригакуре. И именно с этого момента начинается наша история...