بالعصر القديم . . كانت مملكة انتاليكوس يحكمها حاكم عادل و لكنه لأنه لم يستطع ان ينجب ولدا فاختار إحدى بناته الثلاث و كانت اعقلهن و اكثرهن حكمة .. اختارها كي تتولى الحكم بعده غير انه يعلم أن الشعب سوف يرفض ذلك و يحتج على أن تتولى امهرهم امرأة.. لذلك قرر ان يرسلها للخارج كي تتدرب على فنون القتال و الحرب و السياسة و جعلها تخفي انوتثها في ملابس رجالية اكبر منها حجما و ادعت انها ابنه العائد من السفر و اخفي السر عن الجميع ماعدا الأخوات فقط .. ليموت الملك و تتولى فرانسيسكا الحكم بعد والدها و لكن الجميع يعرفها باسم فرانك.. لتدخل في صراع مع المماليك المجاورة و بالأخص الملك مادوكس و الذي كان شديد العداء لوالدها .. كيف سوف تؤول اليه الأمور في حكمها و هل تستطيع التخفي للأبد في شخصية فرانك هذا و كيف تخدع الجميع بمن فيهم الملك مادوكس الذي دعاها لزيارته في مملكته لفض النزاع .
38 parts