Lucy et Natsu sont meilleurs amis, et même si Mirajane voudrait y voir plus, ce n'était pas le cas. Sauf qu'un soir, maudit soir, les choses ont changées. La suite est une catastrophe. Les deux anciens amis se séparèrent, partant chacun de leur côté pour ne plus jamais se revoir. "C'est mieux ainsi" se disaient-ils. Jusqu'à ce qu'ils se rencontrent à nouveau, quatorze ans plus tard. Mais les gens changent en quatorze ans, et parfois, la différence est brutale.
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