Regina Mills está llevando a cabo una campaña de alcalde desfavorecida cuando su desventurado socio en el crimen, Neal Cassidy Gold, contrata a su nueva novia para ser parte de ella. Es odio a primera vista. Emma Swan es exasperantemente atractiva, exasperantemente competente y, lo que es más exasperante, acabará con toda su campaña si Regina no se deshace de ella primero. Regina está más que preparada para esa tarea.