Issei y Naruto estaban de pie cruzando el campo el uno del otro listos para su combate. Naruto estaba vestido con su armadura de bronce celestial de estilo shinobi y empuñaba su kanabo. Issei llevaba una camisa de malla de hierro frío con chausses de hierro frío y empuñaba dos guanteletes de hierro frío. Por lo que Naruto podía ver, los guanteletes de Issei habían sido reforzados para actuar como nudillos de latón y los dedos de los guanteletes se formaron en garras afiladas. Sin duda le darían a Issei una gran flexibilidad en las opciones de ataque, incluso si sacrificaran el alcance que una lanza, un hacha o incluso una espada podrían brindar.
Al mismo tiempo, Issei estaba mirando el kanabo de Naruto con preocupación. El hierro frío era superior al bronce celestial de manera similar, si no tan grande, como el hierro normal era superior al bronce. El problema para Issei es que su armadura estaba enfocada en defenderse contra los ataques de perforación y corte. No funcionó tan bien contra los ataques de fuerza contundente. Cuando uno agregó la fuerza casi ridícula de Naruto y el hecho de que Hera había reforzado el kanabo con sellos, bueno, no le dio una muy buena imagen a Issei. Issei todavía pensaba que podía ganar, pero sabía que un golpe sólido o dos podrían darle la victoria a Naruto.
Rossweisse se hizo a un lado en el campo y miró con calma a los dos adolescentes. Entonces ella gritó. "El combate comenzará cuando yo lo diga. Según lo acordado, se limitarán a las habilidades de armas con un arma y habilidades físicas innatas. La lucha continuará hasta que se extraiga la primera sangre, uno de ustedes pierda o haga algo para descalificar ellos. ¿Ambos entienden los términos de este partido? " Ambos adolescentes asintieron con la cabeza. Rossweisse luego dijo: "¡Puedes comenzar ahora!"
Ambos adolescentes asumieron inmediatamente posturas defensivas y comenzaron a rodearse mutuamente. Normalmente en tal situación, Naruto habría arrojado algunos shuriken o kunai para distraer a Issei si no hubiera querido usar un montón de kage bunshins. Por eso, cuando Rossweisse sugirió que este combate comenzara la fiesta de cumpleaños número catorce de Naruto, Naruto había pedido el límite de un arma. Ser el mejor luchador le dificultaba a Naruto practicar la imprevisibilidad en una pelea a menos que creara desafíos como este para él. Lo último que Naruto quería cuando regresó a Konoha fue descubrir que sus habilidades en una pelea se habían degradado porque estaba tan acostumbrado a estar en la cima. Tener un montón de jutsus nuevos no sería muy bueno si hubiera olvidado cómo luchar contra un igual o alguien más fuerte que él.
Después de varios segundos de dar vueltas, Issei pensó que vio una abertura y corrió hacia Naruto. Justo cuando Issei estaba a punto de golpear a Naruto esquivó el golpe entrante y balanceó su kanabo. Issei se apartó del murciélago de púas que le faltaba por el aliento. El pervertido anse se recuperó de evitar el ataque de Naruto casi al instante y comenzó a dar vueltas para otro pase. Naruto vio los movimientos de su oponente y decidió cambiar a una postura más defensiva. El hecho de que no estuviera acostumbrado a luchar defensivamente hizo que el combate fuera más desafiante y, por lo tanto, más divertido. Además, la elección del arma de Issei dictaba que tenía que pelear agresivamente y que la pelea podría terminar demasiado rápido si ambos peleaban de esa manera.
Varias veces Issei rodeó a Naruto, atacó, apenas escapó de un contraataque y se retiró a una distancia segura. Sin embargo, rápidamente se hizo evidente que Naruto estaba ganando este combate. Issei estaba empezando a respirar más fuerte diez minutos en el palo mientras Naruto estaba tan fresco como una rosa. A los quince minutos de esta rutina, Issei estaba empezando a sudar. Finalmente, a los veinte minutos, Issei cayó de rodillas jadeando. "Cedo", gritó Issei entre respiraciones entrecortadas.
