La estudiante de Arte y aprendiz de monstruos, Lucy, tiene por fin las respuestas a las preguntas que se lleva haciendo desde niña: por fin sabe quién es y, sobre todo, que es. Pero junto a esta verdad ha conocido otra mucho más dolorosa: el ser al que ama es su peor enemigo, responsable de la traición más terrible y del dolor de todo un mundo. Lucy deberá decidir hasta donde es capaz de llegar para defender a su pueblo. Llena de dolor y belleza, secretos y decisiones imposibles. Lucy y Natsu se encontrarán en dos bandos enfrentados cuando una antigua guerra vuelve a desatarse. Mientras Lucy y sus compañeros construyen un ejército quimerico en un mundo de polvo y estrellas, Natsu lleva a cabo otro tipo de batalla, la de su redención, la búsqueda de esperanza. Pero, ¿puede la esperanza surgir de las cenizas de un sueño roto?