Minho ritorna a casa, a Santa Monica, dopo tanti anni di assenza. Sta per compiere 27 anni e non vede l'ora di rivedere Felix, il suo fratello più piccolo, nella casa di famiglia.
Felix si prepara per il suo ultimo anno di liceo e presenterà a Minho...
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Novembre si posa dolcemente su Santa Monica. Jisung era stato chiaro sui suoi sentimenti, Minho non può più dubitarne, ma ha ancora dei dubbi su se stesso. Ogni volta che vuole lasciarsi andare a una carezza o a uno sguardo del più giovane, la sua ragione gli fa sempre fare un passo indietro. Eppure questo non ha scoraggiato Jisung che inizia sempre un contatto, o uno sguardo. Il liceale lo capisce, Minho è riluttante a causa della sua età, ma Jisung vuole dimostrargli che quello non può impedire loro di costruire qualcosa.
Jisung smise di saltare le lezioni. Non imbratta più gli edifici, non fuma più all'interno del liceo, e nemmeno fuori così spesso come prima. Sta cercando di smettere, pensando al ballerino non appena lo coglie la voglia di mettersi una sigaretta in bocca. Dopo le lezioni, va a lavorare con Changbin nello studio, e non appena Minho arriva a casa, si assicura di esserci anche lui. Minho non è ingenuo, ma non può fare a meno di sentirsi lusingato. Rassicurato dal fatto che Jisung si sia calmato, sconvolto nel ricevere tutte queste attenzioni, ma soprattutto lusingato. Ha paura, lo sa bene, ma è anche irrimediabilmente attratto dal più giovane. A volte ha l'impressione di essere magnetizzati visto che i loro corpi finiscono sempre per avvicinarsi quando sono nella stessa stanza.
Nemmeno Felix è ingenuo. Ha visto gli sguardi, le mani che si sfiorano, le carezze discrete, le parole più dolci. Soprattutto, ha visto i cambiamenti del suo migliore amico. Da un lato, è contento di vederlo calmarsi e che abbia trovato una certa stabilità. Dall'altra parte, ha paura che tutto crolli all'improvviso, perché Jisung potrebbe non trovare quello che cerca in Minho. Felix è orgoglioso di suo fratello maggiore, è il suo modello da seguire, ma capisce che quest'ultimo sia riluttante. Non sa davvero cosa sta cercando Jisung in suo fratello, e cosa ne pensa. Ha voglia di saperlo, vorrebbe parlarne con loro per capire davvero tutto, ma non può fare il primo passo. Per fortuna ha Changbin, altrimenti potrebbe perdere la testa.
Era sempre dolce il clima in California, in questo periodo dell'anno. Minho è piuttosto occupato in studio, Chris lo tiene aggiornato sui preparativi per il matrimonio, Felix studia molto per mantenere buoni risultati, e Jisung si esibirà su un palco locale insieme a Changbin. Ovviamente, i due Lee sono presenti nel locale, invitati come VIP da Chris. Minho capisce subito quello che il suo migliore amico gli ha detto, quando si erano ritrovati. Jisung è fatto per stare sul palco, e mentre lo sguardo di Felix è eccitato e stupito dalla performance di Changbin, quello di Minho non è da meno.
L'aura del rapper sul palco è eccezionale, non sembra di vedere un liceale di diciotto anni angosciato dal futuro. Jisung è quasi selvaggio, e Minho sente il suo cuore capovolgersi quando i loro sguardi si incrociano. Quelle palpebre socchiuse, le labbra morbide, la lingua decorata dal gioiello lucido, la voce incisiva... Per la prima volta, il ballerino non si è trattenuto dal trovarlo attraente, e anche eccitante. Qualcosa sta crescendo in lui, in risposta all'esplosione che generavano gli sguardi di Jisung verso di lui. Minho non sa se lo fa consapevolmente o meno, ma si sente preso da un'euforia che lo fa tremare. Non sente nemmeno le grida di Felix al suo fianco, rafforzate da quelle di Hyunjin, Seungmin e Jeongin che li hanno accompagnati.
