Regno di Alerath, 1627. Tristan Pyranel è un principe, ultimo di sette figli. Dopo la fine della guerra che per vent'anni ha infuriato tra il regno dei suoi genitori e quello di Krygan, governato da re Caliban, finalmente viene stipulata una pace fra le due potenze. Il vincitore, per tradizione, ha la possibilità e il diritto di avanzare pretese, ma tutti restano a bocca aperta quando Caliban, a sorpresa, chiede che uno dei sette principi di Alerath venga mandato a far compagnia a suo figlio. Il principe di Angor, a detta di tutti, è gravemente malato, talmente tale da non avere la possibilità di uscire dalla residenza in cui è stato confinato e costretto a una vita solitaria. Viene scelta la principessa Petra, l'erede al trono di Alerath, ma il luccichio sinistro negli occhi di re Caliban mette in allarme i sovrani sconfitti e soprattutto Tristan. Desideroso di proteggere la sorella, consapevole di non essere importante quanto lei, senza pensarci due volte si offre al posto di Petra. Ciò che Tristan non sa, però, è che si ritroverà a condividere un palazzo splendido e immerso nel silenzio con un essere che di umano ha ben poco. Il principe Angor si rivelerà essere una bestia, una creatura dall'aspetto ripugnante. Nonostante ciò, Tristan è deciso a scoprire il passato misterioso del mostro col quale si ritrova a essere prigioniero, e forse persino ad aiutarlo.
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