Hidup berdampingan dengan manusia tidak lah mudah untuk dilakukan. Namun Saint mengambil resiko besar itu untuk membantu seorang Vampir bernama Perth agar bisa hidup bahagia bersama dengan manusia. Apakah hal itu mungkin untuk sebangsa vampir murni yang haus darah seperti Perth? Apa yang akan Saint lakukan? Saat resiko terbesar lainnya datang. Dimana seorang bayi manusia hadir diantara mereka. Apa yang akan mereka lakukan pada bayi tersebut saat lari dan kematian adalah pilihan yang digariskan padanya sedari awal.