Dunia terbagi menjadi dua.
Ark, dunia yang melayang di langit dan memancarkan cahaya. Daratan / bumi berupa gurun yang penghuninya berjuang untuk bertahan hidup dalam dunia yang telah hancur.
Libel, pemimpin dari sebuah organisasi Rebellion yang merupakan salah satu organisasi perlawanan yang ada pada bumi.
Ia mendapatkan pencerahan untuk mengubah dunia: Ia harus menculik Tenshi yang hanya muncul di bumi selama festival yang diadakan setiap empat tahun sekali.
Sebagai simbol dari Gereja Nerve, Tenshi juga merupakan objek yang disembah oleh penduduk Ark.
Dengan Tenshi yang diculik, Ark, Gereja Nerve maupun Daratan akan tetap terpisah.
Libel percaya bahwa bila ketiga dunia ini saling berdiskusi, kebebasan dan kesetaraan yang sebenarnya akan segera terwujud.
Hari festival telah tiba dan penculikan pun berhasil dilakukan...
つづく