Isabelly Raymond é a menina mais bela da aldeia de Annecy (França). Com apenas vinte anos, ela busca ser uma mulher forte e destemida, assim como sua mãe. Porém, por sua beleza e seu temperamento forte, os jovens mais cobiçados do pequeno vilarejo...
A última vez que Isabelly e Philip se viram, foi no dia em que ela e sua mãe foram ao palácio. Depois disso, Philip e Paul foram convocados para uma reunião real que aconteceria na Alemanha.
Porém, Philip se encontraria com seu amigo Edward, depois de longos meses. E assim se fez, de fato. Mas não contou sobre Isabelly para o amigo. Porque sabia que o mesmo tiraria sarro dele, por achar que estaria se apaixonando.
Sendo que não estava...
Entretanto, Isabelly e Philip escreviam cartas um para o outro, e foram até se conhecendo melhor. Sempre que chegava a carta de Isabelly, um sorriso enorme surgia no rosto do príncipe francês, e a mesma coisa acontecia com Isabelly.
[...]
Tantas coisas haviam acontecido com os dois...
A menina estava ainda mais preocupada com sua mãe. Recentemente, o médico fora à sua casa, e disse-lhe que o estado dela ainda continuava o mesmo. A mestiça não contou ao seu amigo sobre a doença de sua mãe. Somente os reis sabiam.
E falando neles, a mãe de Philip, Clarisse Walther, havia se tornado uma melhor amiga para Isabelly. Sempre que podia, ela a aconselhava e se divertia com a mesma. Ela se conseguiu se tornar uma segunda mãe para a morena.
Francisca nunca mais apareceu, e a nossa protagonista torcia para que continuasse assim. Não queria ter que ouvir a condessa jovem tagarelar sobre Philip, ou outras coisas inúteis na frente dela.
[...]
Philip ficaria na Alemanha por dois meses mas, pelo ou menos, não estava sozinho. Seu amigo Edward, o fazia rir muito, e se distrair também. Mal sabia ele, que Betty também apareceria por lá. E com os três juntos, eles se alegravam ainda mais.
Todos os dias, ele pensava nela...A saudade que ela fazia, era surreal. Eles se tornaram melhores amigos, em menos de um mês. Porque Isabelly poderia até ser diferente das outras meninas, mas ela sabia escutar e dar conselhos, animar uma pessoa e se comportar, (só as vezes), e sem contar com a 'fera' que ela era. Cada dia mais dando patadas, até mesmo, pelas cartas que ela enviava a Philip. Isso o deixava risonho ao se lembrar da menina.
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Betty, Edward e Philip, estavam fazendo um piquenique entre eles, no palácio de Edward, quando um dos criados do palácio surge:
— Com licença, Altezas. Tenho uma carta para sua Alteza Real: Philip Walther. — Anuncia formalmente, fazendo sua reverência.
— Claro. Obrigado. — Philip agradece, e pega a carta.
O servo se curva novamente, e sai do local.
— Uh...De quem é? — Betty pergunta, curiosa.
Betty era a melhor amiga de Philip. Era uma graciosa princesa. Loira, de olhos azuis, branca, apresentava-se com uma altura razoável, e tinha uma personalidade forte, assim como Isabelly. A mesma apresentava ser sincera, uma excelente amiga e fazia qualquer um rir.