Elijah jeune orphelin de 17 ans renfermé et harcelé par son ancien meilleur ami à cause de son homosexualité. Un jour il fera la rencontre d'un homme Arnaud, il découvrira par la même occasion qu'il s'éveil et qu'il assez spécial. Arnaud a une mission le protéger. Contre qui ? Contre quoi ? Pourquoi ? Il l'aidera et le formera par la même. Elijah n'a pas d'autre choix, la menace est réelle et elle n'hésite pas à s'en prendre à lui et son entourage.