É 1876. Seis anos após a Guerra do Paraguai, Gabriel regressou da guerra com parte do rosto desfigurado. Ele afastou a todos e vive recluso em suas terras por achar-se um monstro, uma fera. Mas isso está prestes a mudar com a chegada da doce e bela...
A cidade de São Paulo era comandada por duas famílias ricas, imponentes e tradicionais: os Braga e os Albuquerque. Gabriel era o único filho da família Braga e Josefina a única filha dos Albuquerque. Os pais acharam por bem unir as famílias por meio dos filhos e assim aumentar o patrimônio. E assim, desde muito cedo, os dois já estavam comprometidos.
Gabriel aceitara o que o destino lhe reservara, mas antes de se unir pra sempre a Josefina, resolveu que tinha que aproveitar todos os prazeres que a vida podia lhe proporcionar. Então seguiu para Lisboa, com a desculpa de que ia estudar. Logo ficou conhecido por sua beleza, arrogância e destreza com o sexo oposto.
Ao terminar os estudos, Gabriel não retornou a São Paulo. O pai cansado da vida de libertinagem do filho enviou uma carta a Gabriel ordenando que voltasse ao Brasil para se casar com Josefina. mas o rapaz ainda não se sentia preparado, então negou-se. Rodolfo Braga cortou-lhe a verba que mantinha o filho. Gabriel não deixou-se intimidar e num rompante de raiva resolveu retornar ao Brasil, mas não para São Paulo e sim para a fronteira entre Brasil e Paraguai. Alistou-se para defender o país das garras de Solano López, mas não por motivos honráveis e sim para viver da forma que quisesse sem depender do pai.
Em 1870 a guerra finalmente chega ao fim. Brasil, Argentina e Uruguai comemoravam sua vitória contra o Paraguai, mas em meio a festa Gabriel é atingido no rosto fazendo-o cair inconsciente, acordando dias depois com parte do rosto desfigurado. E daquele dia em diante sentia-se um monstro, uma fera que precisava ser enclausirada para não fazer morrer de pavor os outros, como aconteceu com Josefina. Tornou-se amargo, mau-humorado e lastimava a tudo e a todos.
Gabriel se resignara a sua vida de solidão. O que ele não sabia era que estava pré-destinado a encontrar uma encantadora e bela moça que iria ver além de sua aparência e o faria despertar para algo muito mais profundo do que sempre vivera, o amor.
E assim, Clara aparece na fazenda de café Braga e muda completamente a vida de Gabriel.
Gabriel Braga
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Clara
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