In einem fernen Königreich, verborgen hinter dichten Wäldern und majestätischen Bergen, herrschte der weise und angesehene König Park Chanyeol. Seine Regentschaft war geprägt von Frieden und Wohlstand, doch ein Anliegen lag ihm schwer auf dem Herzen: sein einziger Sohn, Park Seonghwa, war nun im heiratsfähigen Alter, doch hatte er noch keine Gefährtin gefunden, die sein Herz erwärmen konnte. Um dies zu ändern und um dem Prinzen die Möglichkeit zu geben, in einer festlichen Atmosphäre seine zukünftige Gemahlin zu finden, entschloss sich der König, einen prächtigen Maskenball zu veranstalten. Adlige aus allen Ecken des Reiches wurden geladen, in der Hoffnung, dass der funkelnde Glanz der Masken und der verzaubernde Klang der Musik Seonghwa's Herz erreichen würde.