L'histoire se déroule à mystic falls, Damon vient d'arriver et Stefan n'est pas encore là.
Les Winchester sont en ville à cause d'une guerre entre créatures et quelques humains.
Une nouvelle arrive en ville à la recherche de son père, celle ci conn...
Sam et Dean recherche Azazel pour le détruire pendant qu'Alaric continue à rechercher Sophie, Damon commence à avoir des signes qui ne trompe pas, elle tente de l'attirer. Est-ce un piège ?
Tandis que Thomas est retourné à Beverly Hills, il essaie de reprendre une vie normale, mais une rencontre va lui faire rebrousser chemin à Mystic Falls.
Le plan d'Azazel avec les enfants spéciaux va-t-il aboutir ?
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