Дешаров, студент биологического факультета Российской морской академии, отправляется в научную экспедицию по исследованию мерфолков. В водах близ Исландии ему удается найти мерфолка, относящегося к особому виду - «ночной демон», о существовании которого люди даже не подозревали. Но знал ли он, что в этой «охоте» на самом деле он сам является добычей?