Wampiry i Wilkołaki oba ta gatunki nie mogą się pogodzić od tysięcy lat. Lily Wood to przeciętna nastolatka (na pozór) bo tak naprawdę żyje w lesie a jej rodzice to wilki. Lily wpada w pułapkę łowców i musi uciekać. Na szczęście uratował ją tajemniczy przystojniak, który jak pózniej się okazuje że jest wampirem i to nie byle jakim.
A Mercy przyjaciółka Lily nie wie jeszcze jaki los zgotuje na nią życie,kiedy dowie się żenigdy nie przemieni się w wilka a jej rodzice to na prawdę nie jej rodzice. Więc kim jest?