❝ They call me a menace.
They say that I'm cursed.
But somethin' about me
is makin' 'em jealous.
So listen and learn,
I herd 'em like cattle.
'Cause I'm surrounded
by cowards.
And I d...
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━ 𝐒𝐄𝐂𝐇𝐒 𝐌𝐎𝐍𝐀𝐓𝐄 𝐒𝐈𝐍𝐃 𝐒𝐄𝐈𝐓 den tragischen Geschehnissen in New Orleans vergangen und es hat sich seither viel verändert.
Die Werwölfe regieren nun unter Francesca Guerreras Leitung die Stadt und haben auf Befehl hin jeden Vampir entweder getötet oder aus dem French Quarter gejagt, weswegen sich nur noch wenige Untote unter ihnen befinden. Sie hatten Angst gebissen oder zerfetzt zu werden und halten sich bedeckt, leben im Schatten und hoffen auf ein Wunder in Form von Marcel Gerard oder Klaus Mikaelson.
Letzterer hat allerdings seit Monaten nicht sein Familien Anwesen verlassen und betrauert noch immer den Verlust seines Kindes. Wie das Biest lebt er zurück gezogen in seinem Schloss und tritt niemandem unter die Augen, abgesehen von seinem Bruder und gelegentlich der Schönen, während er versucht Kontrast in seinen Bildern zu finden. Doch ohne Licht in seinem Leben, sieht er nichts außer Dunkelheit.
Hayley verliert derweil mit jedem Tag einen Teil ihre Menschlichkeit, denn die Lücke in ihrem Herzen verschlingt sie. Tagsüber ist sie als Wolf im Bayou unterwegs und in der Nacht kann sie den Hunger nicht kontrollieren, den ihre Untote Seite mit sich brachte. Sie meidet Klaus und geht auch Elijah aus dem Weg, während sie sich mit der Suche nach Lorna ablenkt, von der sie Monate lang nichts gehört hat. Die Mutantin war von einem Moment auf den nächsten verschwunden und hinterließ ihnen nur Fragen, auf die sie keine Antworten haben.
Elijah versucht ihnen mit aller Kraft zu helfen und sucht nach den Mondlichtringen, die seinem Bruder jedem Vollmond die Kräfte rauben und steht kurz davor den beiden Eltern eine Art Ventil für ihre Wut präsentieren zu können. Er ist es leid den wütenden und ungeduldigen Reden seines Bruders zuzuhören und macht sich immer mehr Sogen um ihn und Hayley, an die er überhaupt nicht herankommt. Sie will ihm nicht zuhören und sie will sich auch nicht von ihm trösten lassen, genau wie Klaus.
Sie beide sind Sturköpfe, die eigentlich füreinander da sein sollten, anstatt ihre Trauer und ihren Verlust alleine zu überwältigen. Elijah will das ändern und hofft auf ihre Zusammenarbeit, wenn es darum geht Rache an denen zu nehmen, die versucht haben ihnen alles zu nehmen und es beinahe geschafft haben.
