Gdy świat podzielony jest na bestie i ludzi. (bestie są w połowie ludźmi, a w połowie zwierzętami) Czy możliwe jest, żeby człowiek dogadał się z bestią? Albo czy mogą być razem? Gdy kilkuletnia Mitsuri gubi się w niedalekim lesie, wpada na oddział wojska patrolujący tamten obszar. Aktualna pani generał pomaga jej znaleść drogę do domu. Wtedy Mitsuri zakochała się w Bestii. Od tamtej pory przychodzi kiedy tylko może, aby przynajmniej zobaczyć ukochaną. Minęło jednak kilka lat, a pani generał nadal nie zwraca na nią uwagi. Do czasu... Z góry przepraszam za rozjechany tekst albo błędy ortograficzne