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Capitolo 23: Tutti amano i clown

Una ragazzina vede un clown mentre è con i suoi genitori al luna Park.In quella stessa notte, tornata a casa, la ragazzina apre la porta al suo nuovo amico clown. Dean e Sam danno l'ultimo saluto al Padre durante la cerimonia di cremazione, Sam chiede Dean se il padre ha detto qualcosa prima di morire qualsiasi cosa ,ma Dean dice di no. La scena si sposta nella proprietà di Bobby dove i ragazzi stanno soggiornando ormai da una settimana. Dean si mette a lavoro per aggiustare la loro macchina .Sam gli chiede se sta bene e Dean dice che va tutto bene anche se è stanco di sentirselo chiedere. Sam fa ascoltare a Dean un messaggio vocale dalla segreteria del padre:la donna si chiama Ellen e nel messaggio dice che vuole aiutare John. Così i ragazzi decidono di rintracciare questa donna. giungono al Roadhouse ,entrano e iniziano a guardarsi attorno. Improvvisamente Dean si trova con una pistola puntata e anche Sam:le due donne sono Ellen e la figlia Jo. Appena si rendono conto di chi sono ,li lasciano andare. Sam e Dean le informano della morte di John. Ash,un ragazzo che sta lì,dice ai ragazzi che può aiutarli a rintracciare il demone,ma ha bisogno di 51 ore. Intanto Ellen mostra a Sam un articolo di giornale con la notizia dell'uccisione di una coppia la cui figlia ha affermato di aver visto un clown. I ragazzi decidono di andare di persona al luna park dove tutto è iniziato e cercano di convincere il proprietario a dare loro un lavoro. Sam e Dean notano una ragazzina che indica un clown che nessuno vede,così decidono di seguire la famiglia fino a casa. Mentre sono appostati fuori,vedono la bambina che invita il clown ad entrare,così entrano anche loro e arrivati nella stanza sparano al clown. L'uomo e la donna si svegliano e spaventati urlano ai ragazzi che scappano dalla casa. Sam chiama Ellen per un aiuto e lei dice che di sicuro si tratta di un Rakshasa, un'antica razza di creature Indu che hanno il dono dell'invisibilità ma possono entrare in una casa solo se invitati e vivono su letti di insetti morti. Così i ragazzi tornano al luna park e mentre Sam entra nella stanza del proprietario per controllare il letto, Dean cerca un pugnale di ottone che può uccidere la creatura e va a trovare il lanciatore di coltelli cieco, ma quando arriva lì, scopre che non è per niente cieco...lui è il Rakshasa. Dean esce fuori per cercare Sam,ma sono inseguiti dalla creatura e scappano nella casa di divertimenti dove subito si separano. Non avendo un pugnale di ottone, Sam improvvisa prendendo un tubo di ottone di un organo... I due dopo una dura battaglia riescono ad uccidere il Rakshasa. Al Roadhouse Ash dice a Sam e Dean che non è riuscito a rintracciare il demone ma che aveva programmato il suo pc, e non appena ci sarebbero stati altri fenomeni dell'arrivo del demone lui l'avrebbe saputo subito e li avrebbe potuti avvisare. I ragazzi ringraziano e tornano da Bobby dove Dean continua a lavorare alla macchina. Sam affronta suo fratello dicendogli che non sta affatto affrontando bene la morte di John...Dean sta fermo un momento, poi prende una sbarra di ferro e inizia a colpire violentemente la sua macchina sfogando la sua rabbia.