Desmond, um lobo fêmea, é abandonado por sua família por ser "defeituoso". Desde então ele ganha a vida se prostituindo noite após noite, tentando juntar dinheiro para sair dessa vida.
Em uma noite conturbada onde um cliente passa dos limites, Desm...
- Jovem Príncipe ? - Alaric fala surpreso, ao vê-lo enrolado em uma manta, sentado em um dos bancos no jardim.
- O que está fazendo aqui ? O sol acabou de sair. - ele franze o cenho e o observa atento, procurando por algo suspeito.
- Comendo bolo. Quer ? - Conan afasta a manta e mostra a vasilha com um grande pedaço de bolo dentro.
- Não, obrigado. - Alaric deixa um longo suspiro sair e se aproxima.
- Por que está aqui ? Deveria estar dormindo.
- Fiquei sem sono, então resolvi fazer um lanchinho.
- Lanchinho ? Isso poderia alimentar umas dez crianças! - o lobo ri e se senta ao seu lado.
- Quer conversar ? - ele o questiona de repente, mas Conan apenas o encara surpreendido por alguns instantes e logo acaba rindo.
- Está tentando parecer um adulto legal ?
- E se eu estiver ?
- Isso não combina nada com você! - Conan ri.
- Bom, se você não quer conversar, por mim tudo bem. - o lobo se levanta, mas antes de que pudesse se afastar, Conan o segura pelo antebraço.
- Espera... - ele murmura envergonhado, não queria parecer frágil na frente da pessoa que gostava. Ao ver sua reação, Alaric sorri, pensando que ele era um adolescente depois de tudo, mesmo que tentasse agir como adulto.
- Tem algo te incomodando ? - o lobo se senta novamente.
- Eu vou voltar para o mundo humano em alguns dias, não sei quando vou voltar... - Conan murmura um pouco tristonho.
- Eu tenho que terminar os estudos e ir para a faculdade. - ele fala enquanto brinca com o bolo usando o garfo. Não conseguia encara-lo.
- Então é isso ? Você está com medo do futuro ? - Alaric ri e acaricia seus cabelos, bagunçando os fios.
- Não se preocupe muito com isso, tenho certeza de que vai fazer um ótimo trabalho!
- Não é isso... - Conan se encolhe e murmura. Se sentia ansioso ao pensar que ficaria anos longe dele.
- O que disse ? - Alaric questiona confuso.
- Nada, não disse nada. - ele se levanta de repente e põe um sorriso falso em seu rosto.
- Eu preciso ir. - o Príncipe acena com a cabeça e sai apressado, deixando o lobo ainda mais confuso.
- Eu disse algo errado...?
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Após um longo café da manhã em família, todos se reúnem no pátio para se despedir de Fenrir, que está partindo para continuar seus estudos em um colégio renomado no Distrito Kazimier.
Ele primeiro se despede das mais novas, que começam a chorar e pedem para que Fenrir não vá. Em seguida, cumprimenta os gêmeos, que apesar de tentarem manter as aparências, também estão visivelmente emocionados e tristes com a sua partida.
