¿Qué ocurriría si Cora Mills, madre de Regina, descubriese la forma de volver atrás en el tiempo justo hasta el momento en que llega por primera vez a Storybrooke? Tras instaurarse de nuevo la monarquía de la Reina Regina, todos los habitantes del Bosque Encantado han recobrado sus vidas y viven felizmente... lo que les deja con la guardia baja. Cora utilizará eso a su favor para llevar a cabo sus planes de venganza contra Regina, que además de no cumplir nunca con las expectativas puestas en ella, la desterró y ha sido partícipe de todos los intentos de asesinato contra ella. Sin embargo esa es sólo una pequeña parte de un plan mucho más grande y poderoso del que todos los habitantes del Bosque Encantado forman parte...