James est un jeune agent très prometteur du prestigieux FBI. Pour le bien d'une opération d'envergure, il doit infiltrer un gang très dangereux de San Francisco, aux mains d'un homme redoutable surnommé Gor. Alors qu'il doit faire sa place et trouver comment faire tomber l'organisation illégale, James tombe éperdument amoureux de la femme de Gor, Lorena, jeune et belle femme arrachée à sa vie par son impitoyable mari à peine sortie de l'adolescence. James sait qu'il ne doit pas succomber à cette incroyable attirance mutuelle, sous peine de compromettre sa mission sous couverture. Et que dire de la menace qui plane sur lui si le chef de gang apprend les sentiments qu'il développe envers sa femme ?