Once upon a time

Il cacciatore

Nel mondo delle fiabe, viene mostrata la storia del cacciatore che dovrebbe uccidere Biancaneve: nella realtà, è lo sceriffo Graham.

Viene spiegato che è stato allevato dai lupi, che è un amante degli animali, il quale piange dopo aver ucciso le proprie prede, considerando la loro morte un sacrificio degno di onore. Una sera, si reca in una locanda assieme al proprio lupo, un bellissimo esemplare con un occhio nero e un occhio rosso, e viene deriso da altri cacciatori presenti, che sanno delle sue strane abitudini. Il lupo, improvvisamente, inizia a ringhiare verso uno dei cacciatori, e quando quest'ultimo fa intendere che vuole uccidere l'animale, il cacciatore-Graham viene preso da una strana ira e fa una strage nella locanda. La Regina osserva tutto grazie al suo specchio magico e sentenzia che quel cacciatore è quello adatto per il suo piano: ella, infatti, sta cercando un cacciatore abbastanza spietato da poter uccidere Biancaneve senza problemi. La Regina, dopo aver inscenato la morte del padre di Biancaneve, ingaggia il cacciatore affinché uccida Biancaneve e le strappi il cuore (dato che facendola uccidere dai suoi uomini rischierebbe una rivolta) in cambio della fine della caccia ai lupi, gli animali che lo hanno allevato.

Mentre il cacciatore scorta Biancaneve nel bosco per ucciderla, la ragazza scopre la sua identità: Biancaneve scappa impaurita, e dunque comincia ad inseguirla, finché non la trova seduta su un masso nel bosco, intenta a scrivere una lettera, e viene incaricato dalla ragazza stessa a consegnarla alla Regina, dopo che il cacciatore l'avrà uccisa. Dopo averla letta, tuttavia, il cacciatore si commuove e lascia fuggire Biancaneve, con l'intenzione di provare a ingannare la Regina mostrandole il cuore di un daino. Il cacciatore torna dalla regina, sperando di non essere scoperto, ma la donna scopre la verità e, furiosa per non essere stata obbedita, strappa il cuore del cacciatore dal suo petto, dicendo che da quel momento in poi sarebbe stato il suo cagnolino e il suo schiavo: il Cacciatore non è morto, bensì da quel momento non proverà più emozioni, non avendo più un cuore. Regina, da quel momento, custodisce il cuore del Cacciatore, e gli dice che d'ora in poi lui sarà il suo schiavo e farà tutto quello che lei vorrà, altrimenti la Regina Cattiva lo ucciderà stringendo il suo cuore fino a farlo diventare polvere, e gliene dà una dimostrazione.

A Storybrooke, un Graham ubriaco bacia una Emma arrabbiata per aver scoperto la sua relazione segreta con Regina, e subito dopo comincia ad avere delle visioni su un lupo con un occhio nero e un occhio rosso. Si dirige, dunque, a casa di Regina dove, dopo aver fatto l'amore con lei, sogna di uccidere un daino e di incontrare sempre lo stesso lupo, quindi si sveglia di soprassalto e se ne va in cerca di spiegazioni. Graham continua ad avere strane visioni e chiede aiuto a Mary Margaret, la quale le dice dell'ipotesi di Henry secondo cui tutti sarebbero personaggi delle fiabe. Graham decide quindi di andare a chiedere spiegazioni al bambino. Graham, grazie ad Henry, ha scoperto di essere quel cacciatore a cui la regina ha rubato il cuore dopo che le aveva disobbedito, perciò non era più in grado di provare emozioni. Uscito dalla casa di Henry, incontra Emma, e insieme vedono il lupo che li guida al mausoleo di Regina; decidono di entrarci, ma dentro non trovano nulla e vengono scoperti da Regina, la quale ha un corpo a corpo con Emma, e subito dopo viene mollata da Graham. Dopo la piccola rissa tra le due, Emma si fa curare alla centrale da Graham, mentre Regina, spostata la tomba del padre, sotto la quale c'è un passaggio segreto, arriva al proprio mausoleo. Graham bacia nuovamente Emma e si ricorda della sua precedente vita di cacciatore; l'episodio si conclude con la morte di Graham, ucciso da una Regina abbandonata, sola e furiosa, che ha stretto il suo cuore fino a polverizzarlo.