Once upon a time

Eroi e cattivi

Nel Mondo delle Fiabe del passato, mentre il signore Oscuro è fuori dal castello, Belle è così incuriosita dalla collezione di oggetti magici che cerca di maneggiarli. Tuttavia Tremotino, pur trovandola in fallo, non si arrabbia eccessivamente, segno che per lei l'Oscuro prova qualcosa. Mentre Belle è costretta a stendere i panni, viene misteriosamente rapita. Quando poi Tremotino se ne accorge, riceve un messaggio: dovrà portare all'altura sul mare l'ultimo oggetto magico da lui recuperato, altrimenti Belle morirà. Egli si reca allo scambio, ma viene così sopraffatto da Malefica, Ursula e Crudelia De Mon che è costretto a cedere il guanto (che può trovare le debolezze di ognuno) che ha recentemente recuperato nel regno di Camelot. Una volta recuperata l'illesa Belle, ritorna dal trio per riappropriarsi del suo oggetto.

Con la sconfitta di Ingrid, la priorità di Elsa, Anna e Kristoff è tornare a riprendersi il trono di Arendelle: Elsa distrugge la barriera di ghiaccio, ma rivela la presenza di un altro incantesimo di occultamento sulla città: chi la lascia non riuscirà più a rientrarvi. Gold vuole lasciare il prima possibile la città con Belle, non prima di essersi liberato dal potere del pugnale usando il cappello dello Stregone; vuole inoltre liberarsi di Anna poiché, avendolo conosciuto nella Foresta Incantata, è a conoscenza della sua debolezza. Per questo motivo ritorna alla villa nella foresta per rivelare il portale che aveva portato Ingrid nel Mondo senza magia: tramite il controllo su Uncino la annuncia agli altri così che Anna, la sorella e Kristoff si allontanino. Tuttavia, prima di sparire nel portale per Arendelle, Anna, scoperto che il benefico signor Gold è Tremotino, avverte Emma e la famiglia sulle possibili vere intenzioni dell'Oscuro. In quel momento, Gold è alla torre dell'orologio con Uncino: le stelle in cielo e sul cappello si allineano: è pronto a schiacciare il cuore di Uncino e compiere l'incantesimo di separazione, ma Emma, Mary Margaret e Belle irrompono. Quest'ultima, grazie al guanto magico trovato nel negozio, ha trovato la posizione del vero pugnale dell'Oscuro, e ha visto in lui la vera bestia. S'impossessa del pugnale, obbligandolo prima a terminare tutto e poi a uscire dalla città, lasciando solo nel mondo al di fuori di Storybrooke. Anche Robin, Marian e Roland sono costretti, su suggerimento di Regina, a uscire dalla città, poiché Marian è ancora soggetta all'incantesimo di congelamento, e l'unica possibilità di salvarla è quella di portarla in un mondo senza magia. Regina e Robin sono così costretti a dirsi addio. Intanto nella villa Henry ha trovato una stanza nascosta colma di libri di fiabe ancora vuoti: lo rivela a Regina ed Emma, trovando così chi sia l'Autore. Qualche settimana dopo, Gold raggiunge New York, e all'acquario chiede aiuto a un'inserviente, la copertura di Ursula: trovata lei, devono solo trovare le altre due (Malefica e Crudelia).

Ad Arendelle, Elsa ha riacquistato il legittimo trono. Finalmente si possono celebrare le nozze di Anna e Kristoff.