Once upon a time

Acchiappasogni

Nella Camelot di molti anni prima, Merlino sta inseguendo l'Oscuro in seguito alla perdita della donna che amava, ma non avendo il coraggio di usare il pugnale per ucciderlo, questo trasforma il mago in un albero.

Nella Camelot di sei settimane prima, Mary Margaret e David, sotto l'influenza della polvere di Avalon, cercano di convincere Regina a dar loro il pugnale, ma l'intervento di Emma riesce a fermarli, svelando l'inganno di Artù. Regina e Emma cercano un modo per liberare Merlino dalla sua prigionia: usando un acchiappasogni per vedere cosa è successo, Emma (esattamente come aveva fatto tempo prima a Storybrooke) capisce come liberare lo stregone. Poiché l'Oscuro aveva usato una lacrima per imprigionare Merlino, una lacrima d'amore perduto è l'ingrediente chiave nella pozione per liberarlo. Regina rivive il ricordo della perdita di Daniel, ma non è sufficientemente potente. Solo la lacrima di Henry, che si è visto rifiutato da Violet nonostante i suoi sforzi per per farla innamorare di lui, permette ad Emma di completare la pozione e liberare Merlino, il quale, dopo aver dimostrato la sua delusione per Artù, si dimostra disponibile nell'aiutare Emma

A Storybrooke, Emma delega Merida di trasformare Gold in un eroe, ma questo, inetto a combattere, rifiuta ogni lezione della ragazza. Nel frattempo, Henry vuole fare colpo su Violet: l'occasione di recuperare il cavallo di lei, fuggito, gli permetterà di farsi notare dalla ragazza. Henry chiede aiuto a Emma, e mentre i due sono nella periferia di Storybrooke a cercare l'animale, Regina, Robin, Uncino e Belle riescono a superare l'incantesimo di protezione e ad entrare nella casa di Emma, per trovare Excalibur e capire le sue intenzioni. Nel lasciare l'abitazione, in quanto Emma stava tornando con Henry dopo aver trovato l'animale, trovano un acchiappasogni, e Regina comprende come Emma sia riuscita a togliere a tutti i ricordi.Visionando i ricordi contenuti nell'oggetto, Regina scopre che l'acchiappasogni racchiudeva i ricordi di Violet: uno di questi mostra Emma strappare il cuore alla ragazza, mentre si trovavano a Camelot, affinché possa far soffrire Henry ed usare la lacrima di lui per liberare Merlino. Purtroppo Henry assiste alla scena, e rifiuta di vedere la madre. Merida capisce di dover usare le cose care a Gold per poterlo incentivare: usando la tazzina sbeccata rubata dal negozio, riesce a farlo combattere.