Once upon a time

07:15 del mattino

Nel Mondo delle Fiabe, le nozze tra il Principe Azzurro e la figlia del re Mida si avvicinano. Biancaneve vorrebbe dimenticarsi del principe, ma non ci riesce e sotto consiglio di Cappuccetto Rosso si reca da Tremotino che, in cambio di una sua ciocca di capelli, le consegna una pozione che una volta bevuta le cancellerà ogni ricordo del principe. Intanto a palazzo il principe James è ancora innamorato di Biancaneve e contravvenendo agli ordini di re George, le manda un messaggio tramite un piccione un attimo prima che la ragazza beva la pozione. Biancaneve si reca così di nascosto al palazzo, ma viene catturata dagli uomini del re e chiusa in una prigione dove conosce un nano di nome Brontolo, imprigionato per una falsa accusa. Quando un altro nano, Svicolo, giunge per salvare il compagno, Brontolo libera anche Biancaneve che si era dimostrata molto gentile con lui. Purtroppo però la fuga ha breve durata; Svicolo viene ucciso dagli uomini del re George e solo l'intervento di Biancaneve, che minaccia di dare tutto in fiamme, permette a Brontolo di fuggire. Re George obbliga Biancaneve a incontrare il principe e dirgli che non lo ama in modo da spezzargli il cuore, altrimenti lo ucciderà. La ragazza è costretta a farlo e liberata se ne ritorna nel bosco dove incontra Brontolo e i suoi sei fratelli che promettono di aiutarla; pochi giorni dopo però, Biancaneve beve la pozione di Tremotino, dimenticandosi così del principe.

Nel mondo reale sia Emma che Regina sono molto sospettose sul nuovo arrivato dopo che questi parla con Henry. Emma lo affronta incuriosita anche dalla valigia che si porta sempre dietro e l'uomo le mostra che dentro c'è una macchina da scrivere perché lui è uno scrittore, ma non le rivela altro rimandando il tutto al prossimo incontro. Intanto Mary Margaret non riesce a mettere da parte i sentimenti per David presentandosi alla locanda di Granny ogni giorno alle 7:15 solo perché sa che lui si recherà lì a quell'ora. La situazione si complica quando si presenta la possibilità che Kathryn sia incinta (che comunque poi si rivela un falso allarme). Il giorno dopo Mary Margaret trova una colomba leggermente ferita che, secondo il veterinario, deve tornare al suo stormo altrimenti rimarrà sola per sempre. Mary si reca così nel bosco per riportare la colomba al suo stormo, rifiutando l'aiuto di David il quale però la segue lo stesso salvandola quando rischia di cadere da un dirupo. I due affrontano così il fatto di provare sentimenti l'uno per l'altro, ma Mary pensa che sia sbagliato e che non debbano vedersi. I due cercano di evitarsi il giorno dopo, ma finiscono per incontrarsi e per baciarsi (tutto sotto lo sguardo di Regina).