Regina di cuori

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Nel palazzo di Regina, Uncino cerca di salvare Belle (tenuta in prigionia) per poter avere informazioni su come uccidere Tremotino ma lei dice di non averne intenzione se non la minima idea così lui la vuole uccidere. Fermato da Regina, viene ingaggiato per poter uccidere Cora in cambio di un passaggio nel nuovo mondo grazie al sortilegio. Regina manda così Uncino nel Paese delle Meraviglie, dove dice alla Regina di cuori di cercare una donna di nome Cora, la regina rivela subito la sua identità e si dimostra essere Cora stessa. Persuaso da Cora, Uncino decide di allearsi con lei: tornato alla Foresta Incantata, porta con sé il corpo di una Cora (fintamente) morta. Dinnanzi alla madre, la figlia confessa di amarla, ma di considerare questo suo amore una debolezza, come la madre stessa le aveva insegnato dopo che aveva ucciso Daniel. Una volta soli, Cora annuncia ad Uncino un cambio di programma: rimarranno nel Mondo delle Fiabe, fino a che, dopo 28 anni, non verrà spezzato l'incantesimo e potranno giungere nel nuovo mondo. Cora lancia un incantesimo su un pezzo di terra, che sopravviverà al sortilegio di Regina (lo stesso dove si trovano Emma e Mary Margaret).

Emma, Mary Margaret, Mulan e Aurora giungono nella cella in cui era rinchiuso Tremotino, e cercano la boccetta d'inchiostro magico per fermare Cora, ma trovano solo una pergamena che riporta il nome di Emma in continuazione e la boccetta vuota. Imprigionate nella cella da Aurora (comandata da Cora con il cuore che Uncino aveva preso alla ragazza), possono solo assistere all'allontanamento di Cora (che aveva preso la bussola ad Emma) e Uncino (che dice a Emma che non gli interessa più il loro accordo) e si dirigono al lago di Nostos che si dimostra vuoto ma per illusione e Cora apre uno squarcio a terra così che esca l'acqua permettendo a Uncino di gettare le ceneri per aprire un portale, da dove cercheranno di raggiungere Storybrooke. Nel frattempo, Emma capisce che Tremotino aveva pianificato tutti gli avvenimenti e, soffiando sulla pergamena, Mary Margaret apre la cella. Giunti sul lago, si scontrano con Cora e Uncino, mentre il portale tra i mondi è aperto e Mulan riesce a riprendere il cuore di Aurora che si era fatta legare per non essere d'intralcio e va a riportarglielo mentre Emma (che aveva sconfitto Uncino) e la madre si sfidano con Cora. Dopo che Cora ammette che vuole andare a Storybrooke per aiutare la figlia prova a strappare il cuore di Biancaneve ma Emma si mette in mezzo. Non riesce però a prenderlo per la forza che lei considerava una debolezza: l'amore e riescono ad attraversare il portale lasciando lì Cora e Uncino. Col portale chiuso Uncino usa un fagiolo magico secco (che riprende il potere grazie alle acque del lago).

A Storybrooke, Regina e Mr. Gold, temendo che Cora ed Uncino possano sopraffare Emma e Mary Margaret e dopo che Regina ha mentito a Henry vanno nelle miniere per prendere la polvere di fata per creare uno scudo: ucciderà chiunque lo attraversi, aspettano dinnanzi il pozzo dei desideri. Vengono raggiunti da Henry che crede che saranno Emma e Mary Margaret a tornare e Regina credendogli assorbe lo scudo, assistono così all'arrivo di Emma e Mary Margaret che tornano al mondo reale. Mentre tutti sono felici per il ricongiungimento (dopo che Mary Margaret aveva svegliato David baciandolo), in lontananza, compare la sagoma di una nave: alla guida ci sono Uncino e Cora, che osservano con il cannocchiale la costa di Storybrooke.

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