Once upon a time

Una cosa curiosa

Emma, Mary Margaret, David e Regina cercano di trovare un modo per distruggere Zelena, pertanto pensano che durante l'anno perduto essi abbiano trovato un modo e che lei abbia lanciato il sortilegio anche per impedir loro di metterlo in atto. Capiscono che la priorità è rompere il sortilegio, come Emma aveva fatto più di un anno prima: Henry può farlo, e la chiave è il libro di fiabe che lo aveva spinto a credere nella magia. Si mettono alla ricerca del libro, mentre Uncino è catturato da Zelena, la quale lo obbliga a dover baciare Emma per annientare i suoi poteri, altrimenti ucciderà Henry. Trovano il libro, ma quando cercano Henry egli è sparito: Uncino sta cercando di fargli lasciare Storybrooke. Tuttavia, un attacco delle scimmie volanti non glielo permette: in aiuto arrivano Emma e la famiglia. Al termine dello scontro Emma racconta al figlio la verità e grazie al libro lui ricorda. Ma prima che Emma possa rompere il sortilegio, come aveva fatto la prima volta, interviene Zelena, che tenta di uccidere il ragazzo. Emma grazie ai suoi poteri lo salva, e Regina, baciandolo, rompe il nuovo sortilegio: tutti ricordano l'anno dimenticato e il modo per sconfiggere la Strega. Tuttavia, con il nuovo scorrere del tempo il bimbo di Mary Margaret e David è pronto ad arrivare.

Quando Filippo e Aurora, convocati dalla famiglia reale poco dopo il ritorno nella Foresta Incantata, vengono trasformati in scimmie volanti dalla Strega, Mary Margaret, David e Regina capiscono che la minaccia di Zelena è sempre più incombente. Inoltre, il fatto che Belle li abbia avvisati che l'Oscuro è tornato, ma sotto il controllo della Strega, li spinge a trovare una soluzione. L'unico che può aiutarli è Gold; con l'aiuto di Robin Hood, si intrufolano nel castello dell'Oscuro e da lui ricevono aiuto: Glinda, la Strega Buona del Sud (portata da Zelena nella Foresta Incantata), può indicar loro una soluzione. Mary Margaret e David riescono a trovarla: solo la magia bianca, scaturita dal vero amore, può fermare Zelena, i cui poteri sono racchiusi, per essere meglio controllati, in un medaglione. Ed Emma è l'unica in grado di farlo. L'unico modo per raggiungerla, per viaggiare fra i mondi, è con un nuovo Sortilegio Oscuro: Mary Margaret, con l'aiuto di Regina, sacrifica David per poterlo lanciare. Mary Margaret usa poi il suo cuore, chiedendo a Regina di spezzarlo a metà, per poter ridare vita all'amato. Zelena nel frattempo si prepara al sortilegio, facendo ricorso ad una pozione della memoria per preservarla: la porzione riservata a Gold viene però spedita, con il riemergere momentaneo della persona di Neal, a Uncino il quale la darà ad Emma.