Il crollo

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La maledizione di ghiaccio lanciata da Ingrid sul regno di Arendelle svanisce e Anna e Kristoff si scongelano frastornati. Tuttavia, anche il perfido Hans esce dal suo congelamento e con i suoi fratelli si proclama re di Arendelle. Anna e Kristoff riescono a sfuggire dal castello, ma non volendo lasciare il regno alla mercé di Hans e volendo ritrovare Elsa, rinchiusa nell'urna (Anna ha trovato un filo di paglia d'oro nel salone, segno del passaggio di Tremotino), decidono di trovare un oggetto che i due sovrani deceduti di Arendelle stavano cercando: la Stella dei Desideri, in grado di esaudire ogni desiderio al cuore più puro. La stella è sotto possesso del capitano Barbanera (sfuggito alla morte quando Uncino lo aveva spinto in acqua): Anna è disposta a pagare qualunque cosa per la Stella, ma Barbanera si è alleato con Hans (che li aveva inseguiti). Kristoff e Anna sono rinchiusi in un baule e gettati in mare nel punto in cui i suoi genitori sono morti (Regno di Poseidone). Scoprono inoltre da Hans che il regno è rimasto ghiacciato per trent'anni. I due stanno per morire annegati quando, sul fondale del mare, un vortice di luce avvolge il baule.

La nuvola dell'incantesimo dei riflessi in frantumi si sta stagliando su Storybrooke. Ingrid è soddisfatta, ma la visita di Gold la porta a stringere un accordo: lui, Belle e Henry potranno andarsene dalla città, e lei potrà fare quello che vuole. Mentre tutti gli abitanti cercano inutilmente di trovare rifugio e di allontanarsi dalle persone care, Emma ed Elsa, con l'aiuto di Belle, scoprono che Anna, essendo già stata colpita dall'incantesimo, ne è immune e può essere d'aiuto nel trovare un contro incantesimo. Usando un incantesimo di localizzazione sul ciondolo che Elsa aveva regalato alla sorella, trovano che Anna è dietro a una parete di roccia nelle gallerie, tuttavia sarebbe rischioso aprirla. La Madre superiora con le altre sorelle fate si trova da Granny's a preparare il contro incantesimo, ma non avendo più tempo necessitano solo del ciondolo. Elsa non vuole perdere per sempre la sorella, perciò si avventura nella galleria e riesce ad aprire la parete, che conduce lei e Emma alla spiaggia. Consapevole che l'incantesimo di localizzazione potrebbe non aver funzionato, desidera solo riavere la sorella. Improvvisamente, sulla spiaggia compare il baule dentro cui vi sono Anna e Kristoff: il ciondolo non è altro che la Stella dei Desideri. Il gruppo corre da Granny's per aiutare la fate, ma lo trovano deserto: di nascosto, Uncino, su ordine di Gold, ha usato il cappello delle stregone per catturare tutte le fate e la loro magia, compresa Turchina. Ormai non c'è più tempo, e l'incantesimo comincia a scagliarsi su Storybrooke.

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