Once upon a time

Una fata piuttosto comune

Nella Foresta Incantata di una volta, Regina è sofferente per il fatto di avere sposato re Leopold e di vivere accanto a Biancaneve, mentre ancora prende lezioni di magia da Tremotino. Una sera, accidentalmente, fa la conoscenza di una giovane fata, Trilli. Questa vuole alleviare il suo dolore, renderla felice, e le racconta che grazie alla polvere di pixie (più potente della normale polvere di fata) potrà farle anche incontrare il vero amore. Ma per farlo, Trilli si scontra con la fata Turchina, che le sconsiglia di aiutare Regina, proprio per la sua reputazione. Lei tuttavia non dà ascolto a Turchina, e aiuta Regina guidandola verso il vero amore, un uomo riconoscibile solo dal tatuaggio di un leone sul braccio. Regina non ha il coraggio di incontrarlo, causando il fallimento delle buone intenzioni di Trilli, la quale, non creduta più da Turchina, perde le ali e la magia, diventando umana.

Emma e il gruppo vagano inutilmente per l'Isola che non c'è, seguendo le direzioni variabili dell'accampamento sulla mappa. Capita la burla di Pan, decidono di fare ricorso ad una sua vecchia conoscenza, Trilli. Regina si dimostra però restia all'idea di incontrarla. Difatti, rimasta indietro da sola per non intralciare l'operazione, viene aggredita e stordita da Trilli: lei incolpa Regina di averle rovinato la vita per non aver seguito il suo consiglio. Regina le mostra allora il suo cuore nero, strappandoselo dal petto, spiegandole che scegliendo di vendicarsi diventerà come lei e le chiede invece di aiutarli a trovare Henry. Dopo essere stati trovati dal resto del gruppo si arriva ad un compromesso: aiuterà Emma e i suoi amici ad entrare nel covo di Pan anche senza i suoi poteri (cosa che sconforta David, sotto gli attacchi del veleno, a cui Uncino ha spiegato che gli rimangono solo poche settimane di vita e che non ha il coraggio di dirlo a Neve) ed in cambio le offriranno una casa portandola con loro. Nel frattempo Henry viene messo alla prova da Pan sfidandolo a colpire una mela sulla testa di Felix con una freccia avvelenata, ma Henry cerca invece di colpire Pan senza successo. Per nulla arrabbiato, questi gli spiega che la magia sta morendo in tutti mondi e che Henry è destinato a salvarla grazie al suo cuore capace di credere ed al fatto che è frutto dell'unione tra luce e tenebre (progenie sia di Neve che dell'Oscuro); per provarlo gli mostra un foglio con il volto del bambino fatto ancora prima che nascesse.

Nella Foresta Incantata del presente, Neal pensa ad un piano per raggiungere l'Isola che non c'è, ma non trova nulla d'aiuto fra gli strumenti del padre. Ha però un'idea quando scopre che Robin Hood ha un figlioletto di quattro anni. Anche Se Hood è contrario, Neal decide di usarne il figlio per chiamare l'Ombra: riuscendoci, vi si aggrappa e viene condotto in volo sull'Isola dove viene accolto da Felix. Mulan ritorna da Aurora e Filippo intenzionata a rivelare i suoi sentimenti alla ragazza, ma scoperto che avranno un figlio, decide di unirsi all'Allegra Brigata. L'accoglienza viene siglata con una stretta di mano fra lei e Robin, che rivela un tatuaggio di un leone sul braccio.