Once upon a time

Il Regno Spezzato

Camelot, molti anni prima. Il giovane Artù, ritenuto un sognatore dagli abitanti del villaggio che sorge nel cuore del regno spezzato di Camelot, racconta ad una Ginevra bambina come diventerà re, in seguito alla profezia di uno stregone (Merlino) imprigionato nell'albero del villaggio.

Camelot, cinque anni prima. Artù ha estratto Excalibur, ma nasconde al popolo il fatto che sia spezzata. Nonostante ciò, il nuovo re si mette alla ossessiva ricerca di un modo per sistemare la spada, traducendo pergamene e tralasciando i suoi doveri e amori. Ginevra, preoccupata per l'amato, decide di trovare da sola il pugnale dell'Oscuro, il frammento mancante, usando il guanto di Merlino, in grado di rivelare la debolezza di una persona. Ad accompagnarla si unisce Lancillotto. Assieme penetrano nella Cripta dell'Oscuro e trovano il pugnale, ma accolti da Tremotino, questo li mette davanti ad un accordo: non potendo cedere il pugnale, darà a Ginevra una fiala di sabbia di Avalon, in grado di riparare ogni cosa, in cambio del guanto. Ginevra vorrebbe usare la sabbia su Excalibur così da far credere a Artù di aver unito la spada, ma sopraffatta dai sentimenti contrastanti fra Artù e Lancillotto, vuole far scegliere ad Artù: questi, volendo il regno e volendo lei, usa prima la sabbia sull'amata, riacquistando il suo amore per lui, e poi la sparge su Camelot, ricostruendo così il castello e il regno.

Camelot, cinque anni dopo. La famiglia e gli amici di Emma sono preoccupati delle sue condizioni, mentre i timori di Mary Margaret su Artù, in seguito all'avviso di Lancillotto, si fanno più vivi. David invece sembrerebbe riporre fiducia nel re, tanto da confidargli in segreto la verità sul viaggio. Mary Margaret si ritrova con Lancillotto, e lei spera che il cavaliere la conduca ad un posto sicuro dove nascondere il pugnale. Lancillotto la conduce nella Cripta dell'Oscuro, ma non riescono a nascondere il pugnale che compare Artù, rivendicandolo. Per non perdere Lancillotto, Mary Margaret consegna il pugnale, che Artù scopre essere un falso. Rivelando così le vere intenzioni del sovrano, la trappola di Mary Margaret e David ha funzionato. Tuttavia, i cavalieri del re riescono a liberarlo, Artù rinchiude Lancillotto nelle prigioni (dove è segregata anche Merida), e Ginevra usa la polvere di Avalon su David e Mary Margaret, rendendoli complici. Durante tutto questo tempo, Killian cerca di aiutare Emma a liberarsi dell'Oscuro nella sua testa con il suo amore per lei.

Storybrooke. Emma vuole rendere Tremotino un eroe, così che possa estrarre per lei Excalibur. A tal proposito, è decisa ad usare Merida, che comanda grazie al suo cuore strappato.