Once upon a time

Lily

L'Apprendista, dopo aver rinchiuso l'Autore nel libro, visita lo Stregone, visibile solo come un fumo proveniente da un paiolo, e promette di riparare i danni causati dall'Autore. Lo Stregone tuttavia conferma che ormai le due ragazze, la Salvatrice e la figlia di Malefica, sono legate nel destino.

1999, Minnesota. Emma ha trovato finalmente una famiglia adottiva. In partenza per il campeggio, prima vera vacanza che lei abbia mai avuto, riceve l'inaspettata visita di Lilith, la quale mente ai nuovi genitori di lei sul loro passato. Emma non è contenta che l'amica sia tornata, soprattutto quando scopre dal telegiornale che Lily è implicata, assieme al suo ragazzo, in una rapina. Lily promette di andarsene, solo se Emma le riprende una collana, unico oggetto rimastole della sua vera madre, a casa del fidanzato. Emma accetta, ma quando ritorna a casa scopre che Lily ha rubato i soldi della vacanza ed è scappata. I nuovi genitori sono delusi da Emma, che, sentendo di non essere ben accolta, scappa. Alla fermata del bus, la raggiunge Lily: Emma è infuriata, ma l'amica le confessa che più lei cerchi di fare la cosa giusta, più la situazione si volge al male. Emma non ne vuole sapere, e esorta Lily a non cercarla più. Lilith, in viaggio su un bus, viene avvicinata da un anziano, che si scopre essere proprio l'Apprendista, che si offre di raccontarle la vera storia.

Emma vorrebbe ottenere risposte da Gold, ma la sua famiglia prima e Regina poi, la convincono ad aspettare: Regina vorrebbe infatti che lei la seguisse a New York per salvare Robin da Zelena. Tuttavia, quando Malefica, ribellatasi contro Gold, informa Emma della vera identità della figlia, questa è decisa a ritrovare l'amica d'infanzia. Scopre che si trova vicino Boston, così con Regina esce da Storybrooke e raggiunge il vecchio indirizzo di Lilith. Un vicino informa che Lily è morta. Emma si trova affranta, ma in seguito ad una gomma bucata del suo maggiolino, si ferma con Regina ad una stazione di servizio: riconosce nella cameriera la voglia a forma di stella sul polso. Emma ha ritrovato Lilith, la quale non è altrettanto entusiasta di incontrarla, non ora che, afferma, ha una famiglia. Emma ritiene che menta, e quando irrompe a casa sua, oltre a scoprire che non solo ha mentito, ma che conosce la verità su Storybrooke e la Foresta Incantata, ruba l'auto (dove Regina tiene anche la pergamena che aveva permesso a Ingrid di entrare a Storybrooke). Emma e Regina la inseguono e riescono a fermarla. Tuttavia, Emma si scontra con Lily e quando si dimostra convinta ad ucciderla pur di fermarla, Regina riesce a farla ragionare. Lily si riappacifica con Emma, e assieme a Regina raggiungono New York. Nel frattempo, a Storybrooke, Gold, con l'aiuto di Will, riesce a riprendere il cuore di Belle, protetto da Malefica su ordine di Regina. A New York, il gruppo trova Robin, che dapprima non crede alla parole di Regina, ma, anche quando Marian rivela la sua identità lasciando Robin basito, questo non la vuole lasciare. Sotto lo sguardo incredulo di Regina e Emma, Robin annuncia che Zelena è incinta.