Once upon a time

L'Arco e L'orso

Nella Camelot di sei settimane prima, Uncino, David, Belle e Merlino irrompono nelle prigioni del castello, liberando Lancillotto e Merida, la quale non vuole fuggire con gli altri, ma ritrovare i suoi fratelli. Inoltrandosi nella foresta con il resto del gruppo, Merida allontana Belle, e la stordisce, così he possa aiutarla nella ricerca dei fratelli. Infatti, arrivata nel suo regno, si reca nella capanna della strega (dove aveva preso la pozione di trasformazione la prima volta) perché spera che Bella, usando gli ingredienti e i libri della strega, possa trovare i fratelli: si scopre che questi sono stati rapiti dagli altri tre clan (Macintosh, Dingwall e MacGuffin) in quanto non ritenevano Merida capace di regnare, e dal momento che lei non si è più presentata, hanno deciso di giustiziarli. Merida ordina a Belle di prepararle una pozione che possa trasformarla in orso, ma quando si reca al salvataggio scopre che Belle l'ha ingannata: Belle vuole che Merida si dimostri capace di regnare, e infatti, fronteggiando i tre figli dei capi dei clan e impedendo l'uccisione dei fratelli, ottiene nuovamente il consenso dei clan.

A Storybrooke, Regina ha trovato un modo per poter comunicare con Merlino, in quanto non hanno ancora idea di cosa sia successo a Camelot: devono usare un fungo, la Corona Cremisi, e un prescelto dallo stregone, Artù, per poter parlare con lui. Artù però non vuole comunicare con Merlino, e accettando falsamente la proposta, tenta di bruciare il fungo così da non potergli parlare. David, Mary Margaret, Uncino e Regina hanno scoperto la natura di Artù, e trovando un secondo prescelto (l'Autore, Henry) scoprono che Merlino è stato attaccato da Emma e che ha consigliato di trovare Nimue. Nel frattempo, Gold è riuscito a scappare da Merida, ma Emma ordina alla ragazza di uccidere Belle così da rivelare la natura eroica dell'uomo. Trovata Belle, Gold tenta di scappare da Storybrooke, ma poiché Belle non vuole abbandonare gli amici è costretto ad annullare la fuga. Attaccati da Merida, in forma di orso (a causa della pozione trasformante), Gold riesce a sconfiggerla (ritrasformandola in umana): diventato ora un eroe, estrae Excalibur per Emma in cambio della restituzione del cuore di Merida.