Once upon a time

Il coccodrillo

La moglie di Tremotino, Milah, una bella giovane donna molto ribelle, fredda nei confronti del marito codardo e storpio, passa molto tempo in taverna, dove una mattina incontra il capitano di una ciurma approdata da poco, che la rapisce. Tremotino, però, non ha il coraggio di combattere, e abbandona miseramente l'impresa. Tremotino è poi diventato il Signore oscuro, ed è alla ricerca di un modo per ritrovare il figlio, sparito nel vortice aperto dal Fagiolo magico. Un uomo sempliciotto, ma in grado di procurare qualunque cosa, informa Tremotino che è a conoscenza di un altro Fagiolo magico, l'ultimo esistente, portato da una nave che torna da paesi esotici, e in cambio dell'eterna giovinezza è pronto a fornirglielo. La nave in questione è quella del capitano Jones, e Tremotino, avido di vendetta, sfida il capitano a duello; improvvisamente appare la donna, ora sposata col capitano. Ella non vuole però far ritorno da lui, e iracondo l'Oscuro le strappa e sbriciola il cuore. Jones ha il Fagiolo magico, ma non vuole darlo a Tremotino, che gli taglia la mano per riprenderlo (diventando "il coccodrillo"). Jones aveva però nascosto il Fagiolo: accetta a bordo l'uomo sempliciotto, ora soprannominato "Spugna", e parte grazie al Fagiolo magico per l'Isola che Non C'è.

Belle ama ancora il signor Gold, ma è preoccupata che il suo lato oscuro possa prevalere di nuovo: lo vede mentre nella cantina della sua casa pratica alcuni incantesimi. E sembra non fornire risposte al riguardo, rimanendo vago. Per questo, lei scappa. Mentre Gold la cerca, Belle cerca un'occupazione, e Ruby le consiglia di aprire la vecchia biblioteca. Davanti alla torre dell'orologio viene però rapita da Spugna e portata dal padre. Egli vuole che stia lontana da Mr. Gold e che non lo ami più, ma lei rifiuta, così il padre prende una dura decisione: le farà attraversare il confine e perdere la memoria. Gold scopre i piani dell'uomo, e salva Belle in tempo, ma lei non vuole più vedere né il padre, che le stava per fare una cosa tanto grave, né il signor Gold, che non è sincero. Il signor Gold le rivela la verità: ha riportato la magia poiché vuole ritrovare il figlio Bealfire, scomparso nel nostro mondo. Il confine creato dal sortilegio si rivela essere un ostacolo. Lieta della sincerità del signor Gold, Belle, nuova bibliotecaria, ritorna volentieri con lui.

Mentre Emma, Mary Margaret, Aurora e Mulan fanno ritorno verso l'accampamento, Uncino (non toccato dal sortilegio), che osserva da lontano l'isoletta dei rifugiati, si incontra con Cora. Sono decisi ad arrivare a Storybrooke: lei per vendicarsi sulla figlia, lui sull'uomo che gli ha ucciso la moglie.