Once upon a time

Il cuore del vero credente

11 anni prima Emma dà alla luce Henry nell'infermeria del carcere, ma, in lacrime, si rifiuta di fargli da madre.

Nel presente Emma, Mary Margaret, David, il signor Gold, Regina e Uncino si dirigono verso l'Isola che non c'è per salvare Henry. Gold, ormai già nei panni di Tremotino, lascia la nave per ritrovare da solo il nipote. Gli altri, navigando verso l'Isola, vengono attaccati dalle sirene ma grazie ad una intuizione di Emma riescono a scampare all'attacco. Giunti sulle rive dell'isola decidono di collaborare per salvare Henry, nonostante i dissidi che corrono fra di loro. Intanto Henry è arrivato sull'Isola con Greg e Tamara: con grande sorpresa i due scoprono che i Bimbi Sperduti sono la "Sede Centrale" per cui lavorano e, turbati dalla scoperta, si rifiutano di consegnare il ragazzo. Greg viene così ucciso dall'Ombra, mentre Tamara viene ferita, ma viene successivamente uccisa da Tremotino. Henry riesce a sfuggire ai Bimbi Sperduti intenzionati a catturarlo, anche grazie all'aiuto di un misterioso ragazzo che si rivelerà poi essere lo stesso Peter Pan, in cerca del cuore del vero credente.

Nella Foresta Incantata, Neal, curato da Mulan, Aurora e Filippo, si sveglia, e rivela la sua identità al gruppo. Per poter ritrovare Emma, decide di recarsi, in compagnia di Mulan, al castello del padre per trovare qualche oggetto magico che possa aiutarlo. Qui scoprono che il castello è abitato da Robin Hood, il quale, venuto a conoscenza dell'identità del visitatore, gli permette di esplorare il castello. Neal riesce a rivelare uno scomparto magicamente nascosto, dove trova alcuni oggetti incantati dell'Oscuro. Con uno di essi, scopre spaventato che Emma è sull'Isola che non c'è.