Once upon a time

E poi diritto fino al mattino

Sull'Isola che non c'è di un tempo, Uncino dà il benvenuto a Bealfire a bordo del Jolly Roger. Quando scopre che è il figlio di Tremotino, lo accetta a bordo della sua nave, nascondendolo ai Bimbi Sperduti (incaricati da Peter Pan di ritrovare il giovane). A bordo della nave gli insegna a navigare, ma quando Bealfire scopre un disegno di Uncino che ritrae la madre Milah, lo accusa di essere il pirata che l'ha uccisa. Uncino gli rivela come sono andate veramente le cose, ma poiché Bealfire ritiene che il pirata l'abbia usato solo per raggiungere il padre, decide di abbandonare la nave. Uncino gli offre la possibilità di rimanere a bordo, come una famiglia, ma il ragazzo declina affermando che Uncino e Tremotino sono uguali perché pensano solo a sé stessi, e viene così rapito dai Bimbi Sperduti, che lo conducono sull'Isola.

Henry e il signor Gold vengono informati della perdita di Neal: Gold è così distrutto che accetta il destino che sta per abbattersi sulla città. Owen e Tamara attivano l'innesco: la foresta comincia a soppiantare Storybrooke, distruggendo la città. Sapendo che non ci sono altre possibilità d'azione, Regina decide di usare i suoi poteri per ritardare la fine e permettere la formulazione di un piano: in ogni caso, decide di sacrificarsi per poter salvare tutti gli altri. Emma e la famiglia tuttavia decidono di usare i fagioli magici per aprire un portale e far sparire l'innesco attivato (con l'aiuto di Uncino, rivoltatosi a Owen e Tamara): in una lotta, i due fuggono, ma David e Uncino riescono a recuperare un fagiolo. Tuttavia, essendo questo sottratto da Uncino, che si dà alla fuga sulla sua nave, Emma comprende di dover aiutare Regina, perché non muoia: combinando i loro poteri magici riescono a fermare l'attivazione dell'innesco, riportando Storybrooke al suo aspetto originario. Tuttavia, nella distrazione del momento, Henry viene rapito da Owen e Tamara, che sembrano ora interessati a lui. I tre spariscono attraverso un portale, fermati inutilmente da Emma, Regina e gli altri.

Bealfire, dopo essere stato prelevato dalla Jolly Roger, è portato sull'Isola, ma i Bimbi Sperduti capiscono che non è lui che Peter Pan vuole: su un foglio è ritratto il volto di Henry.

Nel Mondo delle Fiabe attuale, su una spiaggia, la principessa Aurora, Mulan e il principe Filippo ritrovano uno svenuto Neal.

A Storybrooke, il ritorno di Uncino e, con lui, del fagiolo rubato, permette a Emma, Regina, Mary Margaret e David di partire alla ricerca di Henry: anche Gold si unisce a loro, per tener fede alla memoria del figlio perduto, ma non prima di affidare a Belle (che ha riacquistato la memoria) il compito di gettare un incantesimo protettore su Storybrooke, per nasconderla e tenerla al sicuro da futuri intrusi. Aperto il portale nel porto della città, la nave e i suoi passeggeri spariscono, diretti verso l'Isola che non c'è.