Passato e presente

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La giovane Cora, figlia del mugnaio, lavora in una taverna per prendere soldi in più, e qui una sera fa la conoscenza di quello che si presenta essere il principe Jonathan. Egli le chiede la mano, spinto dal fatto che dovrà partire l'indomani, e assieme passano la notte. Qualche mese più tardi, nel giardino del palazzo reale, Cora, che non aveva più notizie dell'uomo da mesi, lo scopre: egli è solo il giardiniere, e da lui aspetta un figlio. Lei lo vorrebbe denunciare al re, ma quando lo attacca, fugge. In suo aiuto corre il principe Leopoldo: fra i due avviene un'intesa, ma l'uomo è già destinato alla principessa Eva, futura madre di Biancaneve. Tuttavia, seguendo il suo cuore, Leopoldo decide di sposare Cora. Qualche giorno prima del matrimonio, il giardiniere si ripresenta a Cora: saputo dell'imminente cerimonia, vorrebbe da lei del denaro, altrimenti avrebbe raccontato a tutti del figlio che la donna portava in grembo. Inutilmente Cora tenta di pagare l'uomo per il suo silenzio: la principessa Eva, avendo assistito all'incontro segreto, ha raccontato la faccenda, e Cora è così scoperta. Ella ritorna ad essere la figlia del mugnaio e, per far sì che possa arricchirsi sposando un uomo socialmente elevato ma che, certamente, non avrebbe mai acconsentito a prenderla in moglie con una bambina al seguito, decide di darsi una seconda opportunità abbandonando la neonata figlia (la futura Zelena) nella foresta, prima che un tornado vi si abbatta per portarla in un altro mondo.

Zelena è riuscita, sfruttando il potere dell'Oscuro, ad impossessarsi del cuore di Regina. Alla Strega non resta altro che un cervello, dopo un cuore ed il coraggio: è intenzionata a prendersi quello di Gold. Regina, per rivelare le vere motivazioni della sorellastra ed essere così meglio preparata ad affrontarla, decide di scoprire la vera storia di Zelena: assieme alla famiglia di Mary Margaret ed Uncino compie un incantesimo per poter parlare con lo spirito della madre, senza risultati. Tuttavia, una volta che Emma, Uncino e David si sono allontanati dalla dimora di Regina, con cui è rimasta Mary Margaret, il fantasma di Cora, giunto completamente nel mondo fisico, si presenta e cerca in ogni modo di attaccare Mary Margaret. Pur con l'intervento di Regina, il fantasma si appropria del corpo di Mary Margaret: nell'unione, Cora mostra alla donna la storia dietro la nascita di Zelena, facendole scoprire le colpe di sua madre; il fatto la riavvicina a riappacificarsi con Regina, che comprende i suoi più intimi sentimenti. Con tutte le informazioni, e l'aiuto di Belle (la quale ha cercato incantesimi con i tre ingredienti che Zelena cerca di avere), scoprono il piano della Strega Malvagia: vuole lanciare un incantesimo per poter viaggiare indietro nel tempo (in contrasto con le fondamentali leggi magiche) per uccidere Eva. Senza di essa, pur non esistendo più Regina, Mary Margaret, Emma ed Henry, Cora avrebbe sposato Leopoldo e tenuto Zelena. L'episodio si conclude con Robin Hood che promette a Regina che riprenderà il suo cuore e i due si baciano.

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